◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 건전성만 회복된다면 - 상상인증권, BUY(신규)
07월 03일 상상인증권의 김현수 애널리스트는 BNK금융지주에 대해 "2분기 실적, 컨센서스 상회 전망. 건전성 부담 지속, 하반기 회복 여부 주시 필요: CCR은 여전히 높은 0.76% 수준이며, 1분기 NPL 비율은 1.69%(QoQ +38bp, YoY +84bp)로 빠르게 상승 중이다. 커버리지 비율도 84.5%로 낮아 건전성 우려가 지속되고 있다. 1분기 연체율 또한 부산은행 0.73%(+15bp), 경남은행 0.68% (+23bp)로 큰 폭 상승한 상태다. 3분기까지는 부담이 이어질 수 있으나, 4분기에는 내수 회복과 금리 인하 효과로 개선이 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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