◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 업황 회복의 물결 속, 차세대 소재로 돛을 올리다 - 상상인증권, BUY(신규)
07월 16일 상상인증권의 백영찬 애널리스트는 한솔케미칼에 대해 "2025년 투자포인트: 모든 소재의 업황 회복 기대. 2025년 연간 매출액은 8,611억원(+10.9% YoY), 영업이익은 1,553억원(+20.6% YoY, OPM 18%)으로 예상된다. 1) 반도체 소재 부문은 고객사 가동률 회복에 따른 초고순도 과산화수소 수요 증가 및 캐퍼시터용 High-k 소재 양산 확대에 힘입어 외형 성장과 수익성 개선이 가능할 것으로 보인다. 2) 이차전지 소재 부문은 산업 전반의 수요 정체에도 불구하고 신규 고객사 확보를 기반으로 외형 성장이 지속되고 있으며, 고객사 가동률 정상화에 따른 물량 증가가 기대된다. 3) 동사의 중장기 성장동력인 고체전해질은 4월 파일럿 라인 구축을 완료하고 샘플 생산을 시작하였으며, 제한적인 CAPA에도 불구하고 약 100억원 규모의 매출이 발생하였다. 2028년 양산 예정으로 내년부터 CAPEX 투자가 본격화될 것으로 예상되며, 본격적인 양산이 이뤄질 경우 실적 기여도는 더욱 확대될 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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