다올투자증권은 19일 한국카본에 대해 액화천연가스(LNG) 운반선 발주가 이어질 예정으로 이 사이클에 올라타는 전략을 추천한다며 목표주가를 기존 3만3000원에서 4만1000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
최광식 다올투자증권 연구원은 “2029년 완공되는 터미널을 위한 대규모 LNG운반선 발주가 올 연말에 기다리고 있다”며 “전일엔 삼성중공업이 2028년 납기의 LNG운반선 6척을 수주했고, 벤쳐글로벌이 CP2의 최종투자결정(FID)를 내려서 12척의 LNG운반선 수주가 임박했다”고 설명했다.
그러면서 “지금이 하반기와 연말의 LNGㅇ누반선 발주 사이클에 올라탈 한국카본에 대한 투자 적기”라고 덧붙였다.
높은 수익성도 확인됐다. 한국카본은 2분기 매출 2313억원, 영업이익 316억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 19%와 78% 늘었다. 실적 발표 직전 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 웃돌았다.
최 연구원은 “한국신소재와의 합병효과, 보냉재 이외의 선전, LNG 부문의 원재료비 하향 안정화, 신설비의 정상 가동 등으로 실적이 양호했을 것”이라고 추정했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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