◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 사야하는 이유(2): 가스와 파생 수주, 그리고 중동 화학 - 하나증권, BUY
08월 18일 하나증권의 김승준 애널리스트는 삼성E&A에 대해 "대가스시대, 그로부터 파생되는 수주들: 가스, 암모니아, 메탄올, NGL + CCS. 중동은 화학을 원한다: 대기중인 화학 프로젝트들. 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원, TOP PICK 유지: 건설 업종 TOP PICK이다. 목표주가는 25년 EPS 추정치에 Target P/E 14.0배를 적용했다. 최근 5년내 가장 높았던 2021년 P/E Valuation을 가져왔다. 이전 리포트에서 밝혔듯이 비화공(계열사) 물량을 통한 성장을 전망 한다. 여기에 화공도 탄탄하게 수주가 뒷받침되며 매출액의 증가가 2028년까지 확정적이다. 그럼에도 삼성E&A의 밸류는 역사적 밴드 하단에 있다. 최근 주가가 상승했어도, 여전히 저렴하다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '39,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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