'대덕전자' 52주 신고가 경신, Worth the wait, 인내는 쓰나 열매는 달다 - 유안타증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Worth the wait, 인내는 쓰나 열매는 달다 - 유안타증권, BUY(신규)
08월 26일 유안타증권의 고선영 애널리스트는 대덕전자에 대해 "날개짓은 AI로, MLB의 구조적 성장은 제품 믹스에서부터. 패키지 회복 확인, FC-BGA BEP 시점 가시화. 목표주가 32,000원으로 커버리지 개시, 커버 내 Top pick: 목표주가는 본격적인 실적 개선세가 확인될 '26년 예상 EPS에 글로벌 주요 기판 업체들의 '26년 평균 PER을 적용해 산정함. 동사가 여전히 일본, 대만 대비 시장 점유율, 고객사 측면에서 확장 단계에 있는 점을 감안해 20% 할인율을 적용. 최근 실적에서 컨센서스를 하회하는 영업이익을 발표했으나 이는 구조적 턴어라운드 과정에서 불가피한 구간이라 판단. 오히려 AI 서버 중심 MLB 고성장, FC-BGA 수익성 개선 가시화, '26년 실적 턴어라운드 본격화에 따른 리레이팅 가능성을 근거로 동사를 전기전자 업종 내 Top pick으로 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.