대우건설이 이탈리아 재정경제부 산하 금융보험그룹 수출보험공사(SACE) 보증을 기반으로 2억유로(약 3300억원) 규모의 외화 차입금을 조달했다고 9일 밝혔다.
SACE는 이탈리아 공적 수출신용기관으로 자국 기업의 수출 확대를 위한 다양한 금융상품을 제공한다. 이번 보증을 제공하는 것은 자국 기업과 대우건설의 협업 등을 기대하는 목적도 있는 것으로 알려졌다.
프랑스계 글로벌 금융기관 나틱시스(Natixis CIB)가 주간사이자 대주, 구조화 대리기관, SACE 대리기관으로 참여했다. 약정 만기는 최초 인출일로부터 3년이다. 대우건설 관계자는 "회사의 현금 유동성 확충, 건전한 재무 상태 유지 등을 위한 차입"이라고 설명했다.
미칼 론 SACE 국제사업 총괄대표는 “대우건설과 같은 글로벌 건설사와의 파트너십을 통해 이탈리아 기업의 해외시장 진출 기회가 더욱 확대될 것”이라며 “보증 조건에 포함된 정기 '매치 메이킹' 이벤트를 통해 이탈리아 기업과 대우건설 간 실질적 협력 기회가 만들어질 것을 기대한다”고 밝혔다.
대우건설 관계자는 “이번 이탈리아 수출신용기관과의 협업은 단순한 자금 조달을 넘어 대우건설의 글로벌 프로젝트 수행 역량과 조달 능력이 세계 시장에서 신뢰받고 있다는 것을 증명하는 사례”라고 강조했다. 이어 “대우건설은 국내외 프로젝트에서 이탈리아 기업들과 건설 장비 및 자재 구매, 기술 협력 등 다양한 형태의 협업을 진행해 왔다”며 “SACE와의 협력을 계기로 품질과 기술력이 뛰어난 이탈리아 기업과의 협업 기회가 더욱 확대되기를 기대한다”고 했다.
에마뉘엘 지예-라가르드 나틱시스 실물자산 및 글로벌 트레이드 아시아 태평양 대표는 “이번 거래는 한국 기업을 대상으로 한 첫 번째 유로화 표시 SACE 푸시 전략 금융으로, 앞으로 한국과 이탈리아 간 무역 협력 확대에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “나틱시스의 참여를 통해 글로벌 고객에게 혁신적이고 전략적인 수출신용기관(ECA) 금융 솔루션을 제공하는 역량을 입증했다”고 말했다.
대우건설은 2023년 이슬람 채권인 수쿠크(Sukuk) 발행을 시작으로 지난해 3월 아시아개발은행 산하 CGIF 보증으로 싱가포르에서도 자금 조달에 성공했다. 올해 4월에는 ESG 경영 강화에 따른 결실로 ESG 채권인 그린본드도 발행했다.
대우건설 관계자는 “해외에서 안정적인 금융 기반을 구축해 글로벌 기업과의 협력 및 시장 진출을 확대할 수 있는 토대를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 조달 방식과 협력 모델을 통해 세계 시장에서의 기업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
안정락 기자 jran@hankyung.com
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