굿모닝작전
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 장비 내 주도주 - SK증권, 매수
09월 04일 SK증권의 이동주 애널리스트는 원익IPS에 대해 "실적 반등은 시작되었다: 1Q25 실적 저점 이후 2Q25 부터 강한 반등이 나왔다. 삼성전자 전환 투자 효과가 집중되었고 중국향 매출도 예상 대비 견조했다. 반도체 매출 비중이 90%(1Q25 76%) 까지 올라가면서 수익성 역시도 크게 개선되었다. 3Q25 는 디스플레이 매출 인식이 늘어나면서 실적 숨고르기가 나타날 것으로 보이나 4Q25 에 전환 투자 및 P4 의 메모리 신규 투자 효과가 집중되면서 3년 만에 3천억대 매출 수준을 기록할 것으로 추정한다. 4년 만에 투자 사이클이 도래하고 있는 시점으로 장비 chain 전반에 대한 관심이 필요한 가운데 전방 투자에 따른 실적 베타가 가장 큰 업체는 동사이다. 장비 업체 내 Top-pick 관점을 유지한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '55,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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