NH투자증권은 12일 삼성생명에 대해 "빠른 시일 내에 기업가치 제고 계획 발표가 기대된다"며 목표주가를 기존 15만6000원에서 18만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이 증권사 정준섭 연구원은 "삼성생명은 규제, 금리, 계열사 주가 변동의 자본 민감도가 높아 아직 기업가치 제고 계획을 발표하지 못했지만 최근 여건이 개선됨에 따라 빠르면 올해 안에 발표가 예상된다"며 "보유 자사주의 구체적 소각 계획, 장기간 지속 가능한 배당 우상향 방안이 기대된다"고 말했다.
이어 "최근 주가 상승으로 예상 배당수익률은 3%대로 낮아져 단기 투자 매력도는 높지 않다"며 "다만 본업 경쟁력 향상과 적극적인 기업가치 제고 방안을 바탕으로 중장기 관점에서 주가 우상향 기대감은 여전히 유효하다"고 설명했다.
올 3분기 실적은 시장 예상치를 소폭 웃돌 것으로 내다봤다. 그는 "삼성생명의 3분기 지배순이익은 7564억원으로 예상된다"며 "고마진 건강보험 판매 확대로 양호한 신계약 실적이 예상되고 일회성 부동산 매각이익도 발생할 예정"이라고 덧붙였다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
관련뉴스
