◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가속화 구간 진입 - iM증권, BUY
09월 16일 iM증권의 고의영 애널리스트는 대덕전자에 대해 "목표주가를 기존 28,000원에서 34,000원으로 상향. '26년 기준 반도체기판, MLB의 사업 가치를 각각 9,000억원, 7,700억원으로 추산. 이는 기존 전망을 각각 +5%, +21% 상향한 것. 지난 7월말 목표주가 상향 조정 이후 PKG, MLB Peer의 멀티플이 각각 +8%, +22% 올랐음을 반영. 아울러 '25년과 '26년의 영업이익 추정치를 각각 +2%, +13% 상향한 266억원, 812억원으로 전망. MLB는 여전히 동사의 히든 밸류로 남아있는 것으로 판단됨. 향후 이를 통한 전사 수익성 개선이 나타날 경우, 가치 재평가가 이루어질 것으로 기대. 관련 매출은 '25년 1,730억원 → '26년 3,100억원으로 고성장할 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '34,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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