◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 잠정실적 리뷰 - 한화투자증권, BUY
10월 16일 한화투자증권의 김광진 애널리스트는 삼성전자에 대해 "3Q25 잠정실적은 매출액 86조원(+15% QoQ), 영업이익 12.1조원(+159% QoQ)으로 전분기 대비 큰 폭의 이익 개선을 시현했으며, 당사 추정치와 시장 기대치를 모두 상회. 부문별 영업이익은 DS 6.8조원(메모리 7.3조원, LSI/파운드리 -0.5조원), SDC 1.2조원, MX/NW 3.3조원, VD/가전 0.3조원, 하만 0.5조원으로 추정. 4Q25 예상실적은 매출액 89.2조원(+4% QoQ), 영업이익 14.7조원(+22% QoQ)으로 전망. DS부문, 특히 디램 중심의 이익 개선세가 강하게 유지될 것으로 기대. 현재 범용 디램은 강한 수요 대비 부족한 공급 여력으로 인해 분명한 공급자 우위 상태로 4Q25에도 시장 기대를 상회하는 출하 증가율과 Blended ASP 상승이 이루어질 것으로 예상. 당사는 두 자릿수% 이상의 출하량 증가와 가격 상승 시현이 가능할 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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