◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Preview: 일류(一流) - 유진투자증권, BUY(유지)
10월 23일 유진투자증권의 이주형 애널리스트는 두산에 대해 "두산 전자BG의 3Q25 실적은 매출액 4,750억원(YoY +90.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 1,342억원(YoY +352%, QoQ -1.5%, OPM 28.3%)으로 당초 추정치를 하회할 전망. 7월 중 GB200→GB300 전환 과정에서 서버 ODM 업체들의 랙서버 출하량이 일시적으로 부진했던 영향. 다만, 7월 이후 랙서버 출하 량, CCL 수출액, 주요 서버 ODM 업체들의 월매출액은 지속 증가 중이며, 특히 서버 ODM 6개사의 월별 매출액은 지난 9월 ATH를 경신. GB300 램프업및 메모리 패키지 기판용 CCL 매출 증가에 따라 두산 전자BG의 4분기 실적은 매출액 5,238억원(YoY +55.9%, QoQ +10.3%), 영업이익 1,589억원(YoY +254%, QoQ +20%, OPM 30.3%)을 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '1,000,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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