◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q25 Pre: 분할 이후에도 든든할 로직스 - DS투자증권, BUY
10월 17일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 삼성바이오로직스에 대해 "3Q25 별도기준 매출액 약 1조 2,035억원(+12.8% YoY), 영업이익 약 5,724억 원(+28.7% YoY, OPM 47.6%)를 달성하여 컨센서스 매출액 약 1조 2,032억원및 영업이익 약 5,606억원 중 영업이익이 컨센서스 상회할 것으로 전망한다. 2 분기 평균 약 1,401원/달러 대비 3분기 약 1,386원/달러로 환율이 다소 하락하 였으며 18만 리터 규모의 5공장이 올해 4월부터 가동되어 이에 비용 소폭 상승 하였으나 4공장 풀가동으로 이를 상쇄할 것으로 예상한다. 현재 가동되는 5공장은 내년 하반기부터 매출에 기여하며 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적 성장세가 기대된다. 당사는 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4조 4,201억원(+26.4% YoY) 및 영업이익 약 2조 83 억원(+52.0% YoY, OPM 45.4%)로 소폭 상향 조정하였다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,300,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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