◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 본업과 발전 자회사 모멘텀, 추가 Re-rating 기대
11월 13일 메리츠증권의 노우호 애널리스트는 SK케미칼에 대해 "SK그룹의 울산 AI 데이터센터 구축(27.11월 41M→ 29년 103MW 가동, 이후 GW급으로 확대 에정), 해당 프로젝트에 전력 공급은 SK케미칼의 자회사 SK MU(멀티 유틸리티)가 공급 예정. 2025년 하반기 가동을 개시한 SK MU는 계열사 SK가스로 LNG를 공급, 300MW 규모 열병합발전소를 운영하며 안정화된 Value-chain 구축. Re-rating: (1) AI 데이터센터향 자회사의 사업 모멘텀 확보, (2) 상장 자회사 지분담보로 EB 발행(2,400억원 확보), (3) 안정적 본업 이익 체력. 주력 사업 성장성을 겸비한 화학 가치주: SK케미칼의 Co-poly 신규 Application으로 확장, Recycling Volume 성장/턴어라운드. 국내 석유화학 섹터 내 안정적 영업실적 체력을 겸비하며 연간 BPS 증가 중: 현재의 별도 기준 배당성향 30%→ 추후 Value-up 전략 상향 가능성을 염두" 라고 분석했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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