◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up - 교보증권, BUY
11월 20일 교보증권의 박희철 애널리스트는 티엘비에 대해 "또 한 번의 증설을 결정함에 따라 2026년 큰 폭으로 성장할 전망. 2026년 매출액은 3,566억원(YoY +37.9%), 영업이익 572억원(YoY +112.3%, OPM 16.1%)으로 추정. 이번 증설을 통해 동사는 안산 내에 2공장을 통해 BVH 병목 공정에 대한 추가 대응 역량을 확보. 분기당 약 50억원의 추가 매출을 발생시킬 것으로 전망. 2공장은 내년 1분기부터 즉각적으로 가동하는 것을 목표하고 있어 2026년 온기 CAPA가 확대될 전망. 투자의견을 BUY로 유지하며, 목표주가는 90,000원으로 상향. 2026년 추정치 상향 조정에 따른 EPS 상승이 목표주가 상향의 핵심 요인. 병목 공정에 대한 추가 증설이 결정됨에 따라 Q 상승이 두드러질 수 있는 구간. AI Capex 지속으로 인한 서버용 메모리 모듈 PCB 호조세가 이어지고 있어 기대감을 유지할 수 있는 시점. IT 부품 기업들 중투자 매력이 두드러지는 기업."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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