◆ 최근 애널리스트 분석의견
- RNA 치료제 시장과 함께 성장 중 - 미래에셋증권, 매수
12월 05일 미래에셋증권의 서미화 애널리스트는 에스티팜에 대해 "2026년, 수주에 대한 기대감이 높아진다: 2024년 12월 FDA 승인을 받은 가족성 킬로미크론혈증(FCS) 치료제의 매출이 예상보다 빠르게 성장하고 있다. 또한 동일 약물로 고중성지방혈증 적응증에 대해 FDA 로부터 혁신 치료제 지정을 받았다. 해당 치료제는 위약 대비 최대 72%의 중성지방 감소 효과를 통계적으로 유의하게 나타냈으며, 급성 췌장염 발생률도 85% 감소시켜 안전성과 내약성이 우수함을 재확인했다. 에스티팜의 고객사는 연내 FDA에 sNDA를 제출할 계획이며, 이에 따라 에스티팜이 2026년에 추가 주문을 받을 가능성도 높아진 것으로 판단된다. 아울러 8월 FDA 승인을 받은 유전성 혈관부종(HAE) 치료제는 EU 승인 권고를 획득했으며, 2026년 1분기 중 유럽 승인도 기대된다. 이 또한 에스티팜에서 생산하는 제품이다. FCS 치료제와 HAE 치료제의 매출은 2025년부터 본격 시작되었으며, 2026년에는 2025년 대비 두 배 이상 성장할 것으로 전망된다. 이미 에스티팜의 고객사로 자리 잡은 기업들의 임상 성공과 매출 증가 흐름은 향후 주문 확대 가능성을 뒷받침하는 요인이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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