이 기사는 01월 08일 08:51 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 시간 외 대량매매(블록딜)을 통해 보유 중인 지분 9.99% 중 5%를 매각했다. 기관 대상 수요예측에서 4.1% 매각에 나섰지만 투심이 쏠리며 매각 규모가 소폭 늘었다. 할인율도 5%로 예상 범위(5~7%) 상단에서 형성됐다. 이번 매각으로 KKR은 원금을 제외하고도 1조원 이상의 잭팟을 올리게 됐다.
8일 증권업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 보유 중인 HD현대마린솔루션 주식 448만 주 중 224만주(5%)를 블록딜로 처분하기 위한 수요예측에 들어갔다. 전날 종가인 19만1000원 대비 5% 할인율이 적용돼 주당 18만1450원으로 결정됐다. 총 매각금액은 약 4100억원이다. 이번 매각으로 KKR의 현대마린솔루션 지분율은 9.99%에서 4.99%까지 줄게 된다. 블록딜 주관사는 UBS와 골드만삭스가 맡았다.
KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할해 설립한 HD현대마린솔루션 지분 38%를 확보해 2대주주에 올랐다. 총 인수 금액은 6534억원으로 단가는 주당 4만3000원이었다. 2024년 4월 회사가 상장하면서 일부 구주 매출로 3711억원을 회수했다. 이어 지난해 2월과 5월엔 두차례 블록딜로 지분 4.49%, 9.5%를 각각 2950억원과 6200억원을 확보했다. 이번 매각으로 4100억원을 확보해 원금을 제외하고도 1조427억원의 수익을 거두게 됐다.
HD현대마린솔루션은 선박 관련 수리와 사후관리(AS) 사업을 주력으로 하는 계열사다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 조선업에 러브콜을 보내면서 조선주와 함께 수혜주로 꼽혀왔다.
차준호 기자 chacha@hankyung.com
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