[단독] 매머드, 오케스트라PE에 팔려…"日 저가 커피 시장 본격 공략"

▶마켓인사이트 1월 8일 오후 4시 26분

커피 프랜차이즈 매머드커피를 오케스트라프라이빗에쿼티(PE)가 인수한다. 식음료 등 소비재 투자에 전문성이 있는 오케스트라PE는 매머드커피를 통해 일본 저가 커피 시장 공략에 속도를 내겠다는 구상이다.

8일 투자은행(IB)업계에 따르면 오케스트라PE는 매머드커피를 운영하는 매머드커피랩 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 이날 체결했다.

매머드커피에 원두를 납품하는 원두 로스팅 업체 서진로스터스 지분도 전량 사들이기로 했다. 두 회사의 인수 가격은 1000억원 안팎으로 알려졌다.

2012년 서울 홍대점에서 출발한 매머드커피는 전국에 900여 개 가맹점을 운영하고 있다. 매머드커피는 질 좋은 원두를 사용하면서 가격까지 합리적인 ‘가성비 커피’로 입소문을 타며 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다. 가맹점주로선 키오스크 기반의 주문 시스템과 자동화된 음료 제조 시스템을 통해 인건비 부담을 줄일 수 있는 게 장점이다.

매머드커피랩은 지난해 757억원의 매출을 거뒀다. 전년(668억원) 대비 13.3% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 26억원, 13억원을 기록했다. 서진로스터스의 작년 매출은 141억원, 영업이익은 14억원이었다.

인수 이후 오케스트라PE는 국내 시장 점포 확장 및 일본 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 매머드커피는 현재 일본에서 점포 두 곳을 운영 중이다. 일본은 한국과 비교해 상대적으로 저가 커피 브랜드가 많지 않아 향후 확장 가능성이 높은 시장으로 꼽힌다.

국내 저가 커피 프랜차이즈는 PEF의 주요 투자 타깃으로 떠오르고 있다. 2024년 컴포즈커피, 지난해에는 텐퍼센트커피 경영권을 PEF가 인수했다. 높은 현금 흐름과 수익성을 PEF들이 높게 평가했다는 분석이다.

IB업계 관계자는 “가성비를 앞세워 해외 사업을 확장하는 등 기업 가치를 끌어올릴 여지가 있다는 것도 장점”이라고 말했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com