이 기사는 01월 27일 17:33 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
IBK기업은행이 7000억원 규모의 신종자본증권(AA) 수요예측을 진행한 결과 발행 금리를 연 3.87%로 확정했다.
27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기업은행은 다음달 2일 발행 예정인 7000억원 규모 신종자본증권 수요예측에서 모집 물량을 모두 채웠다. 발행 금리는 연 3.87%로, 국고채 5년물 금리에 0.5%포인트(50bp)를 가산한 수준이다.
이번 금리는 바젤3 도입 이후 국내 은행권 신종자본증권 가운데 역대 최저 스프레드로 나타났다. 기존 은행 신종자본증권 발행 사례와 비교해도 가장 낮은 가산금리로 평가된다.
이는 메리츠금융지주가 지난 21일 900억원 규모의 신종자본증권을 모집한 결과 주문액이 880억원에 그쳐 미매각된 것과 대비된다. 메리츠금융지주는 희망 금리 범위 4.2~4.8%의 상단인 4.8%에 금리를 확정했다.
IB업계 관계자는 “은행권 자본성 증권에 대한 투자 수요가 여전히 견조하다는 점을 보여준다”고 말했다.
배정철 기자 bjc@hankyung.com
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