◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 탑라인 성장과 마진 확대가 동시에 나타난다
01월 20일 iM증권의 신희철 애널리스트는 삼양엔씨켐에 대해 "동사의 제품은 반도체 전공정 부문 소재 원료로 메모리/비메모리 호황 사이클의 수혜를 모두 누리고 있으며, ① 선단 공정 소재 비중 증가: KrF PR용 원료의 OPM이 약 10% 초반인데 반해, ArFPR 원료는 약 40%, EUV PR은 50%를 넘어서는 것으로 추정. ② 중일 갈등, 일본의 반도체 소재 무기화: 중일 갈등 고조와 함께 일본의 중국향 반도체 소재 수출 규제 가능성이 높아진 점은 동사에 기회 요인으로 작용.③ CAPA 확대 준비 완료: 동사의 현재 가동률은 약 70%로, 배치(Batch) 생산방식임을 고려했을 때 실질 가동률은 높은 상황." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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