UBS의 SK이노베이션 발전자회사 유동화 거래가 ‘제17회 한국 IB대상’의 베스트 딜로 9일 꼽혔다. 복잡하고 난도 높은 구조화 거래를 깔끔하게 마무리한 점이 높게 평가받았다.SK그룹은 지난해 그룹 차원의 재무구조 건전성 강화를 위해 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전자회사 지분을 유동화는 방안을 추진했다. 5조원 규모의 ‘빅딜’인 데다 구조가 복잡한 패키지 딜이었지만 UBS가 별다른 잡음 없이 거래를 마무리 지었다. 이 거래를 통해 SK그룹은 발전사업의 실질적 운영권을 유지하면서 대규모 자금을 조달해 재무구조를 개선하는 효과를 거뒀다. 이경인 부회장이 이끄는 UBS는 지난해 국내 인수합병(M&A) 시장에서 조(兆) 단위 주요 딜의 재무자문을 맡았다.
박종관 기자 pjk@hankyung.com
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