메리츠증권, SK이노 자산 유동화 '정통 IB' 입증

‘제17회 한국 IB대상’의 베스트 딜 하우스에 SK이노베이션의 발전자회사 유동화 거래를 마무리한 메리츠증권이 9일 선정됐다.

메리츠증권은 지난해 SK이노베이션이 재무구조 개선을 위해 추진한 총 5조원 규모의 자산 유동화에 참여해 자금을 지원했다. 메리츠증권은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 경합했으나 매각 측인 SK이노베이션에 유리한 금리 조건을 제시한 끝에 거래를 따냈다.

이번 거래를 통해 메리츠증권은 정통 투자은행(IB) 하우스로서 입지를 굳혔다. 재무 위기를 겪는 기업에 창의적인 방식으로 유동성을 적기에 공급했기 때문이다. 거래 쌍방에 높은 만족도를 제공했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

송은경 기자 norae@hankyung.com