◆ 최근 애널리스트 분석의견
- CGM 로켓 타고 날아갈 준비 되셨습니까? - 미래에셋증권, 매수
02월 11일 미래에셋증권의 김충현 애널리스트는 아이센스에 대해 "4Q25 Review, 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 하회. 목표주가 32,000원으로 상향하며, 매수 의견 유지: 순조로운 CGM 해외 사업 확장을 반영하여 목표주가배수를 상향(P/S 1.8배 -> 2.5배)하며, 목표주가를 32,000원(기존 24,000원)으로 상향한다. 상승여력이 66.5% 인 점을 고려하여 매수 의견을 유지한다. 현 주가는 12개월 선행 P/S 기준 1.5배로 글로벌 Peer(4.4배) 및 동사의 지난 3년 평균(1.8배) 대비 저평가되고 있다. 4Q25 해외 CGM 매출이 31억원으로 크게 증가하였다. CGM 전용 리시버 출시와 맞물려 주요 국가(영국, 독일 등)에서의 마케팅 효과도 발생하고 있는 것으로 추정된다. 동사는 현재 27개국에 CGM을 런칭하였다. 4Q25 국내 CGM 성과는 다소 아쉽다. 작년 유통망을 다변화하는 과정에서 분기별 편차가 커진 것으로 보인다. 올해부터 국내 사업도 매분기 성장을 기대한다. 2026년 CGM 매출은 전년 대비 125% 증가한 395억원(기존 317억 원)으로 전체 매출의 12%까지 확대될 것으로 보인다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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