◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반도체의 궤적을 따라갈 MLCC, 슈퍼사이클은 이제 시작 - KB증권, BUY
02월 23일 KB증권의 이창민 애널리스트는 삼성전기에 대해 "목표주가 460,000원으로 +24% 상향. AI발 호황으로 1Q OP +46% YoY 전망. 슈퍼사이클 진입에 따른 우상향 실적 기대: 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. AI발 수요 폭증이 본격화되면서 반도체가 그리고 있는 가파른 상승 궤적을 MLCC도 후행할 것으로 예상되기 때문이다. 2026년~2027년 슈퍼사이클 진입에 따른 실적 추정치의 지속적인 상향 조정도 기대된다. 과거 2018년 MLCC 슈퍼사이클 삼성전기 MLCC 사업부의 영업이익률은 최대 42% (2Q18)까지 확대된 바 있다. AI 서버향 MLCC 시장을 양분하고 있는 일본 Murata의 MLCC 영업이익률이 이미 30%를 넘어선 만큼 삼성전기 (2025년 MLCC 영업이익률 11.7%)도 추가적인 실적 개선 여력이 충분할 것으로 판단된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '460,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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