◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q25 실적 코멘트 - ESS 아주 좋았다 - 유안타증권, None
02월 13일 유안타증권의 이안나 애널리스트는 한중엔시에스에 대해 "4Q25 컨센(당사 실적) 하회했으나 실제 내용 보면 시장 컨센 대비 좋았다. 2026년 계속되는 외형성장뿐 아니라 동사의 엄청난 잠재력에 주목: 2026년 3월부터 주요 고객사향 신제품 본격 양산 시작. 양산 돌입 시, 그동안 실적을 짓눌렀던 개발비 부담이 매출로 전환되며 이익률이 가파르게 회복될 전망. ESS 산업 특성상 상반기보다 하반기에 물량이 집중되는 만큼, 3, 4분기는 강력한 성수기 진입과 신모델 효과가 겹치며 매출과 이익률이 동반 상승할 것으로 기대. 동사는 기존 고객사향 만으로도 2025~2028E 연평균 30% 이상 외형성장 가능. AI 데이터센터 특성 상 ESS 다변화가 필수이고 여기에 냉각시스템 전환도 필수인 만큼 동사의 외형 성장도 기대. 특히, 관련 기술 인증 기업 극히 소수. 이에 미국 현지화 이후에는 고객 다변화도 충분히 기대해볼 수 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'None'를 제시했다
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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