◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 파죽지세: 천궁2부터 CPO까지 - KB증권, BUY
03월 04일 KB증권의 이창민 애널리스트는 RFHIC에 대해 "목표주가 85,000원으로 +13% 상향. 방산 성장세 기반 1Q 실적 컨센 상회 전망. '천궁2'부터 'CPO'까지, 매력적인 내러티브: 가파른 실적 개선세에 더해, 방산과 통신 두 분야 모두 긍적적인 투자 포인트들이 시장에서 주목받고있다. ① 이스라엘+미국과 이란 간의 전쟁이 본격화되자 방산 업종에 대한 관심이 커지고 있다. 특히 UAE로 수출된 지대공 요격 미사일 ‘천궁2’의 경우 그동안 실전 경험이 없어 제한적인 레퍼런스가 약점으로 지목되었으나, 이번 전쟁을 계기로 레퍼런스가 확보될 경우 추가 수주 기대감이 확대될 수 있다. RFHIC는 LIG넥스원을 통해 천궁2에 레이더용 전력증폭기를 공급하고 있다. ② 엔비디아가 루멘텀과 코히어런트에 대한 지분 투자 (3/2 발표)를 공식화함에 따라 CPO(Co-Packaged Optics)에 대한 관심에 증대되고 있다. RFHIC의 연결 자회사인 RF머트리얼즈는 루멘텀에 펌프 레이저 패키지를 공급하고 있는데, 향후 CPO 도입 시 EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier: 광 증폭기) 공급에 따른 수혜 확대가 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '85,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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