◆ 최근 애널리스트 분석의견
- DRAM Probe Card 공급 본격화 - LS증권, BUY
02월 25일 LS증권의 정홍식 애널리스트는 티에스이에 대해 "1Q26을 기점으로 DRAM Probe Card 공급이 본격화되고 있다. 1)국내 S사 HBM Probe Card는 2025년 4분기에 퀄 테스트 PO를 받고 2026년 1월에 제품이 공급된 이후 최근 추가적인 공급이 진행되고 있으며, 2)해외 M사로 DRAM & HBM Probe Card 공급이 1Q26에 시작된 것으로 파악되기 때문이다. 동사의 Probe Card는 과거 NAND 제품 중심 → DRAM 분야 확장 흐름이 관찰되고 있는데, 이는 1) 제품 측면에서 기술력이 높아 ASP가 상향되고(수익성 개선에 긍정적), 2)Target Market 확장 효과가 나타나기 때문에 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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