◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 시장이 성장하는데 따라 올라갈 수밖에 - 하나증권, BUY(신규)
03월 09일 하나증권의 김선아 애널리스트는 에스티팜에 대해 "새로운 modality가 이끌어 갈 시장, 글로벌 생산자가 한국에!: 유전자치료제는 미국을 기준으로 환자수가 수 천명~수 백만명에 불과한 희귀 질환에서 고지혈증, 고혈압, 동맥경화증 등으로 넘어와 상용화가 이미 시작되고 있다. 이 급격히 성장하는 시장에서 에스티팜은 유전자치료제를 이루는 물질인 올리고뉴클레오티드를 모노머 생산부터 상업화 scale의 대량생산까지 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. GMP는 미국, 유럽 등을 포함한 주요 국가 Standard에 맞춰져 있고, 글로벌 빅파마부터 RNA 치료제 개발 바이오텍까지 다양한 고객사의 프로젝트를 상용화까지 성공시킨 경험도 보유하고 있다. 유전자 치료제가 성장하자 새로운 경쟁사가 추가되는 분위기이나, Agilent와 1~2위를 다투는 규모의 CAPA, CMC 결함 없이 상업화까지 성공시킨 이력, 대량생산 능력, 초기 개발 단계부터 신뢰로 쌓아 온 고객사 pool 등을 따라오는 것은 결코 쉽지 않을 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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