※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
원익IPS-"메모리 투자 확대 수혜 본격화"
?? 목표주가: 16만원 (유지) / 현재 주가 : 12만4300원투자의견 : 매수(유지) / 키움증권
[체크 포인트]
=삼성전자·SK하이닉스 메모리 장비 투자 확대 수혜 전망.
=삼성전자 평택4 공장 디램(DRAM) 투자, SK하이닉스 M15X 디램(DRAM) 투자 확대 예상.
=해당 투자 확대에 따라 원익IPS 장비 공급 증가 및 실적 성장 기대. 삼성전자 9세대 낸드(NAND) 양산 확대로 장비 투자 수요 추가 발생 전망.
=2026년 디램(DRAM) → 2027년 낸드(NAND) 투자 사이클 수혜 기대.
=2026년 매출 1조3189억원(+45%), 영업이익 2204억원(+199%) 전망.
=디램·낸드 ALD 장비 및 HBM 장비 공급 확대 시장 점유율 상승 기대.
삼성전기-"실적 변곡점 진입 구간"
?? 목표주가: 46만원 (유지) / 현재 주가 : 38만2000원투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
=인공지능(AI)칩 전력 소비량 증가로 서버용 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 수요 구조적 확대 전망.
=AI 서버용 MLCC 수요가 공급을 상회하는 구간 진입, 가격 인상 가능성 확대.
=MLCC 평균판매가격(ASP) 상승 가정 반영해 실적 추정치 상향.
=컴포넌트 부문 영업이익률은 2026년 14.8%에서 2027년 16.7% 개선 전망.
=AI 서버 중심 B2B 수요 기반 장기 MLCC 사이클 형성 가능성.
RFHIC-"대형 상승 스토리 기대"
?? 목표주가: 10만원 (유지) / 현재 주가 : 6만3200원투자의견 : 매수(유지) / 하나증권
[체크 포인트]
=글로벌 통신사들의 5G SA(5세대 이동통신 단독 모드) 도입 확대로 통신 장비 수요 증가 전망.
=미국·유럽의 중국 통신 장비 및 부품 규제 강화로 RFHIC에 우호적 공급 환경 형성.
=방산업체 레이시온 전력증폭기 공급 계약(약 500억원) 체결.
=향후 에릭슨 벤더 선정 가능성 및 통신장비 대규모 수주 기대.
=에릭슨·레이시온 매출 합산 연간 1000억원 이상 가능성 제시.
=NXP의 통신 사업 철수로 글로벌 RF 부품 공급 경쟁 완화.
=공급업체 부족 상황 속 어닝 서프라이즈 지속 가능성 전망.
박주연 기자 grumpy_cat@hankyung.com
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