이 기사는 03월 12일 18:16 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
방산용 모션 컨트롤 부품 전문기업 엠앤씨솔루션이 한국투자파트너스(이하 한투파) 품에 안긴다. 매각 측은 한투파를 우선협상대상자로 선정하고 거래 조건을 조율 중이다.
12일 투자은행(IB)업계에 따르면 사모펀드(PEF) 운용사 소시어스프라이빗에쿼티(소시어스PE)·웰투시인베스트먼트 컨소시엄은 엠앤씨솔루션 경영권 인수 우선협상대상자로 한투파 프라이빗에쿼티(PE)본부를 선정해 통보했다. 거래 대상은 소시어스PE·웰투시인베가 보유한 엠앤씨솔루션 지분 73.8%가량이다.
매각 가격은 1조원대로 예상된다. 엠앤씨솔루션 주가는 한때 방산주 랠리를 타고 2조원 이상으로 치솟았으나 현재 1조2000억원 수준으로 내려온 상태다. 지난달 마감된 예비입찰에는 국내 복수의 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)가 참여해 경합을 벌였다. 시장 일각에선 두산그룹이 참여했다는 소문이 돌았으나 사실이 아닌 것으로 파악됐다.
소시어스PE·웰투시인베는 엠앤씨솔루션 기업공개(IPO) 과정에서 구주 매출로 투자금 일부를 회수했다. 이후 경영권 매각을 추진해왔다. 자문사로 UBS를 선정하고 최대주주 보호예수가 풀리는 지난해 12월 이후 본격적으로 매각 절차에 착수했다.
엠앤씨솔루션은 K9 자주포, K2 전차 등에 적용되는 포·포탑 구동장치 등을 제조하는 방산업체다. 소시어스PE와 웰투시는 2021년 ㈜두산으로부터 물적분할된 모트롤을 인수하고 2023년 방산사업을 영위하는 엠앤씨솔루션과 유압기기 부문 위주인 모트롤로 분할했다. 분할한 모트롤은 두산밥캣에 매각했다.
송은경 기자 norae@hankyung.com
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