한화솔루션이 약 2조4000억원 규모 자금조달에 나선다.
한화솔루션은 26일 이사회를 열고 보통주 7200만주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다.
이번 증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 조달 자금은 총 2조3976억원 규모로, 확보한 자금은 차입금 상환과 미래 성장 투자에 활용할 계획이다.
신주 배정 기준일은 오는 5월14일이며, 발행가액은 6월17일 확정될 예정이다. 구주주 청약은 6월22일부터 이틀간 진행되고 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월25∼26일이다.
이번 증자는 글로벌 태양광·화학 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 커지는 상황에서 재무구조를 개선하고 중장기 경쟁력을 확보하기 위한 조치로 풀이된다.
조달 자금 가운데 약 1조5000억원은 차입금 상환에 투입된다. 회사채, 기업어음(CP), 대출 등을 상환해 올해 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고 순차입금을 약 9조원 수준으로 관리한다는 계획이다.
장기적으로는 2030년까지 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준을 목표로 한다.
나머지 9000억원은 태양광 사업 경쟁력 강화를 위한 투자에 사용된다.
한화솔루션은 차세대 기술로 꼽히는 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 구축에 1000억원을 투자하고, 이를 기반으로 대규모 양산 라인 구축과 탑콘(TOPCon) 생산능력 확대에 8000억원을 투입할 예정이다.
한화솔루션은 이번 투자와 함께 고효율·고출력 제품 중심으로 생산 구조를 전환해 글로벌 태양광 시장에서 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
이를 통해 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조9000억원 달성을 목표로 제시했다.
한화솔루션은 이날 유상증자 발표 영향에 전일 대비 16%대 급락 마감했다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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