[단독] 더존비즈온 지분 판 김용우, EQT와 맞손

▶마켓인사이트 4월 8일 오전 11시 43분

스웨덴 발렌베리그룹 계열 사모펀드(PEF) EQT파트너스와 김용우 전 더존비즈온 회장(현 고문·사진)이 일본 진출을 위해 손을 맞잡았다. 양측은 일본에 합작법인(JV)을 설립하고 현지 기업용 소프트웨어 기업 인수합병(M&A)에 나선다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 김 고문은 EQT와 일본에 JV를 설립하는 방안을 추진 중이다. 김 고문은 지난해 더존비즈온 경영권 지분 매각으로 얻은 1조원 안팎의 매각대금 중 일부를 JV에 출자할 전망이다.

향후 EQT와 김 고문의 JV는 더존비즈온과 유사한 일본 현지 소프트웨어 기업을 인수하고, 더존비즈온의 일본형 제품을 일본 시장에 공급할 방침이다.

김 고문은 더존비즈온 경영 일선에서 물러난 후 일본 법인인 제노랩의 대표를 맡고 있다. 더존비즈온의 100% 자회사인 제노랩은 지난해 5억엔(약 48억원) 규모 유상증자를 단행하며 일본 시장 공략에 본격 시동을 걸었다. 업계에서는 이번에 EQT와 김 고문이 설립하는 JV와 제노랩이 긴밀하게 협업할 것으로 보고 있다. 일본은 한국 전사적자원관리(ERP) 기업들이 눈여겨 보는 시장이다. 시장지배적 사업자가 없고, 한국과 법·세무 체계가 유사하다.

김 고문은 EQT의 인더스트리얼 어드바이저(IA) 자리에도 앉게 됐다. 글로벌 PEF인 EQT의 IA는 전 세계 산업계 ‘베테랑’들과 성공한 창업자들로 구성된 일종의 자문단이다. 이들은 EQT의 기업 인수 후 통합(PMI)부터 딜 소싱(발굴)·실사 등에도 관여하며 기업가치 제고를 돕는다. 현재 EQT의 IA는 전 세계적으로 600여명에 달한다.

송은경 기자 norae@hankyung.com