◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 삼박자가 맞는 중 - DB증권, BUY
04월 07일 DB증권의 조현지 애널리스트는 티엘비에 대해 "1Q26E 매출액은 751억원(+41.8%YoY, +3.5%QoQ), 영업이익은 95억원(+409.3%YoY, +11.2%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨. BVH(6400, 7200Gbps급) DDR5기판 물량 증가의 영향으로 매출액은 7개분기 연속 QoQ 성장세 이어갈 것으로 전망. 영업이익 역시 추세적 증가세는 이어가겠으나 원재료가격 부담의 여파로 수익성 개선세는 다소 더딜 것으로 보임(3Q25~4Q25 인건비성 일회성 비용을 제하고 순수 영업활동에 따른 수익성은 평균 약 14% 수준 기록했을 것으로 추산됨). 결과적으로 수주잔고 증가에 비례한 매출액 성장세 이어질 것으로 예상하며 단가 상승에 따른 믹스개선 효과 맞물릴 것으로 보여 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '100,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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