한국투자 "현대산업, 2분기 이익 레벨업…목표가↑"

한국투자증권은 22일 현대산업[012630]에 대해2분기 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)이 예상된다며 목표주가를 종전 6만5천원에서 7만3천원으로 상향 조정했다.

이경자 연구원은 "현대산업의 2분기 매출은 1조2천억원, 영업이익은 1천100억원으로 작년 같은 기간보다 각각 1.3%, 56.6% 늘어날 것으로 추정된다"며 "영업이익컨센서스를 무려 14% 이상 웃돌 전망"이라고 말했다.

이 연구원은 "곧 완공될 '고양 삼송', '수원 3차' 등 자체 사업의 기성이 최대로 인식되며 실행원가율 개선 효과가 본격화하기 때문"이라며 "예상보다 초기 분양률이 높아 프로모션과 이자비용이 절감되며 최종 수익성이 추가 개선된 것"이라고진단했다.

그는 "타사는 착공 시기가 불분명한 재건축 수주에 과도하게 집중하는 반면 현대산업은 강한 재무구조에 기반해 도급사업을 선택 수주하거나 양질의 자체 사업에초점을 맞추고 있다"고 분석했다.

이어 "최근 주가 부진은 공정위가 면세사업장의 독과점 실태를 조사한다는 뉴스와 함께 면세점 입찰 결과의 불확실성에 따른 것으로 판단된다"며 "지금은 본업인개발사업만으로도 확실한 이익 개선이 기대되는 시기"라고 덧붙였다.

hanajjang@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>