대신증권 "삼성SDI, 2분기 실적 기대 이하…목표가↓"

대신증권은 30일 삼성SDI[006400]의 2분기 실적이 기대에 못 미칠 것이라며 목표주가를 기존 16만5천원에서 16만원으로 하향조정했다.

박강호 연구원은 "2분기 매출은 작년 같은 기간보다 1.0% 증가한 1조9천172억원, 영업이익은 59.8% 감소한 160억원으로 추정치를 소폭 하회할 전망"이라며 소형전지와 중대형전지의 수익성 개선이 지연되고 있다고 설명했다.

하반기에는 중대형전지 매출 증가로 영업이익 증가세가 확대될 것이라고 분석했다.

박 연구원은 "스마트폰 이후의 성장 분야는 전기자동차"라며 "삼성SDI의 배터리매출 증가가 올해 하반기를 기점으로 본격화할 것"이라고 전망했다.

그는 중형전지(EV) 매출은 작년 2천524억원에서 올해 4천566억원, 내년 8천422억원으로 증가하며 삼성SDI의 성장과 수익성 개선에 주도적인 역할을 담당할 것이라고 내다봤다.

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