하나금투 "SKC, 1분기 실적 기대 이하…목표가↓"

하나금융투자는 11일 SKC[011790]가 올해 1분기기대 이하의 실적을 거뒀다며 목표주가를 3만8천원에서 3만6천원으로 내렸다.

윤재성 연구원은 "SKC의 올해 1분기 영업이익은 431억원으로 시장 기대치 469억원을 8%가량 밑돌았다"면서 "가장 큰 요인은 화학부문의 실적 감소"라고 분석했다.

그는 "화학부문의 영업이익은 318억원으로 작년 동기 실적(425억원)을 큰 폭으로하회했다"며 "비수기 진입에 따른 물량감소 효과가 나타났고 영업이익률도 전 분기보다 3.8%포인트 하락했기 때문"이라고 설명했다.

윤 연구원은 "반면 연결 자회사의 영업이익은 전 분기보다 개선됐다"며 투자의견은 '매수'로 유지했다.

그는 "SKC의 2분기 영업이익은 전 분기보다는 개선되겠지만 작년 동기보다는 감소한 483억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.

hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>