동양매직 인수전에 CJ·현대百·SK네트웍스 등 10여곳 참여

이르면 16일 적격인수후보 선정…내달 중순 이후 본입찰

글랜우드-NH 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 매물로 내놓은 동양매직 인수전이 모처럼 흥행에 성공했다.

11일 금융권과 업계에 따르면 이날 마감한 동양매직 매각 예비입찰에 CJ[001040], SK네트웍스[001740], 유니드[014830] 외에 현대백화점[069960]그룹, SJ네트웍스,중국 가전업체 메이다 등 국내외 전략적 투자자(SI)가 대거 참여했다.

이 밖에 국내 토종 사모투자펀드(PEF) 운용사인 IMM PE와 스틱인베스트먼트, 글로벌 PEF인 칼라일(Carlyle), 텍사스퍼시픽그룹(TPG), 베인캐피털, CVC캐피털 등 국내외 재무적 투자자(FI)도 참여해 전체적으로 10여 곳이 경합을 벌이게 됐다.

애초 관심을 보이던 대만 훙하이(鴻海)정밀공업(폭스콘)과 어피니티에쿼티파트너스는 경쟁이 치열해지자 불참한 것으로 전해졌다.

매각 주관사인 NH투자증권은 오는 16일께 4∼5곳 정도의 적격인수후보(숏리스트)를 걸러낸 뒤 5주간의 예비실사를 거쳐 다음 달 중순 이후 본입찰을 진행할 방침이다.

주식매매계약(SPA) 체결은 다음 달 말을 목표로 하고 있다.

매각 대상은 글랜우드-NH PE 컨소시엄이 보유한 지분 100%다.

예비입찰에서 흥행에 성공하면서 매각 가격은 최대 6천억원에 달할 수 있다는전망도 나온다.

애초 시장에서는 올해 예상 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전영업이익)가 약 800억원인 점을 근거로 매각가가 5천억원 안팎에서 결정될 것이라는분석이 많았다.

글랜우드-NH PE 컨소시엄은 2014년 동양매직 지분 100% 2천800억원에 인수했다.

hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>