이라이콤, 화신 등 증권사 신규 추천 종목

◇ 대우증권

* 이라이콤
핸드폰용 소형 BLU에서 신 개념 제품인 7인치 “갤럭시 Tab”으로 제품 영역 확장
스마트 폰 시장으로도 진입
i Phone 4G의 국내 유일한 BLU 공급 업체로 선정
“매출 성장, 이익 역성장”의 패턴에서 이익 성장이 매출 성장을 초과하는 모습으로 변화 전망


◇ 삼성증권

* 에스원
마케팅 비용 부담 감소 및 신규 가입자 증가 등으로 3분기 실적 호전 기대
상조시장 진출 검토 등으로 헬스케어 부문에서의 신성장동 력 확보 가능성 증가
고가형 제품의 비중 확대로 시스템 보안 부문 안정적인 성장 을 기록할 전망

* 엔씨소프트
2011년 블레이드 앤 소울과 길드워2의 런칭 으로 성장모멘텀 강화 전망
부분유료화 확대에 따른 중장기적으로 기존 게임들의 가치 개선 기대
글로벌 수준의 MMORPG(다중접속역할수행게임) 개발 능력 확보로 온라인게임 시장 확대 수혜 예상

* 화신
완성차 업체의 해외공장판매 호조로 해외법인의 견조한 이익 추세 지속 전망
현대차 그룹의 플랫폼 통합에 따른 동사 의 샤시부품 적용률 향상 등 수혜 예상
아반테MD의 신규 납품이 재개되면서 양호한 실적모멘텀 지속될 전망


◇ 우리투자증권

* 현대제철
3/4분기 영업이익 은 봉형강 판매부진으로 1,792억원(+13.0% y-y)으로 예상되나, 4/4분기에는 판매량이 증가하면서 2,820억원(+49.7% y-y)으로 회복될 전망
영업실적이 3/4분기를 저점으로 개선되면서 실적 부진에 따른 우려는 점차 해소될 전망이며, 11월 완공 예정인 2고로의 성장가치 반영도 계속 유효

* KB금융
국민은행 노사간의 희망퇴직 실시 합의로 11월 중 구조조정 작업이 완료될 것. 향후 비용 효율성이 증가할 것으로 기대하며 효율화 노력이 시작되었다는 점에서 긍정적으로 판단
잠재부실에 대한 충당금 을 대규모로 적립해 향후 추가 충당금 부담이 감소한 것으로 판단. 2011년 금융당국의 금리인상 기조, 대출성장 회복, 비용효율로 인한 판관비 감소 등 실적개선이 동종업 종 내 가장 강하게 나타날 전망

* 우신시스템
동사는 차체조립 자동화 라 인을 주 사업으로 하는 자동차 설비 전문업체로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있음. 2010년에는 이머징국가를 중심으로 자동차 설비투자가 꾸준히 증가한데 힘입어 차체설비 부문 매출액만 700억원(24.8%, YoY)에 달하는 성장세를 보일 전망
동사는 지난 26년간의 기존 사업분야에서의 노하우를 바탕으로 2010년에 신규사업인 차량도어 부 품사업에 진출하였음. 2010년 연간 차량도어 부품 매출액은 전체 매출액의 22.2%를 차지하며 동사의 매출성장에도 기여할 것으로 예상