신한금융투자는 11일 OCI에 대해 사상 최대 실적 행진을 이어갈 것이라며 투자의견 ''매수''를 유지, 목표주가를 45만5000원으로 상향한다고 밝혔다.
이응주 연구원은 폴리실리콘 판가와 판매량 증가로 지난해 4분기 OCI의 영업익이 전분기대비 13.8% 증가한 1952억원으로 사상 최고치를 기록할 것이라고 전망했다.
또 2011년 상반기에도 폴리실리콘 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는데다, 1만톤 규모의 3공장이 본격 가동, 분기 기준 영업이익이 사상 최고 행진을 지속할 것으로 예상했다.
주가와 높은 연관성을 가지는 신규 수주 공시도 쏟아질 것이라고 내다봤다.
연구원은 "폴리실리콘 생산능력 확대와 고객사 동향을 감안, 상반기 다량의 신규 수주 공시가 이어질 것"이라고 설명했다.
연구원은 올해 OCI의 예상 EPS를 8.2% 올려잡고, 목표주가를 기존 43만원에서 45만5000원으로 상향한다고 밝혔다.
이는 2011년 실적 기준 PER 14.6배, PBR 3.9배에 해당한다.
이응주 연구원은 폴리실리콘 판가와 판매량 증가로 지난해 4분기 OCI의 영업익이 전분기대비 13.8% 증가한 1952억원으로 사상 최고치를 기록할 것이라고 전망했다.
또 2011년 상반기에도 폴리실리콘 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는데다, 1만톤 규모의 3공장이 본격 가동, 분기 기준 영업이익이 사상 최고 행진을 지속할 것으로 예상했다.
주가와 높은 연관성을 가지는 신규 수주 공시도 쏟아질 것이라고 내다봤다.
연구원은 "폴리실리콘 생산능력 확대와 고객사 동향을 감안, 상반기 다량의 신규 수주 공시가 이어질 것"이라고 설명했다.
연구원은 올해 OCI의 예상 EPS를 8.2% 올려잡고, 목표주가를 기존 43만원에서 45만5000원으로 상향한다고 밝혔다.
이는 2011년 실적 기준 PER 14.6배, PBR 3.9배에 해당한다.
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