"한솔CSN, 한솔그룹의 다크호스" - KB투자증권

KB투자증권이 한솔CSN에 대한 투자매력을 높게 평가했습니다.

이상원 KB투자증권 연구원은 "한솔그룹은 한솔제지와 한솔CSN을 지주회사인 한솔홀딩스와 사업회사인 한솔제지, 한솔CSN으로 인적분할·합병할 계획"이라며 "향후 지주회사 전환에 따라 최소 31.8%의 투자수익률이 보장될 것"으로 기대했습니다.

이 연구원은 "747억원에 달하는 보유자회사 가치와 자체사업가치 2천200억원으로 인해 현재 순자산가치(NAV)대비 할인율 53%를 기록하고 있다"며 "이는 사업지주회사의 평균 할인율이 20~30%임을 감안하면 과도한 저평가 구간"이라고 설명했습니다.

이와 함께 향후 해외사업 성장 중심으로 올해 호실적이 예상돼 투자매력도는 더욱 높아질 것으로 판단했습니다.