국민은행이 5억달러규모 3년만기 변동금리부 채권 발행에 성공했습니다.
국민은행은 8일 80억달러 한도의 Global Medium-Term Note Programme하에서 3개월 리보금리 1.25%를 가산한 수준으로 이같이 채권을 발행했다고 밝혔습니다.
이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스와 S&P로부터 각각 A1과 A의 신용등급을 부여받았습니다.
국민은행은 미 연방정부 폐쇄 장기화와 부채한도협상 난항 등으로 인한 금융시장 불확실성 증가로 투자심리가 위축된 가운데, 발행프로그램을 기존 Reg S에서 144a로 전환해 미국 투자자를 추가로 유치했고 최근 5년물에 비해 상대적으로 발행이 적었던 3년물을 선택하는 차별화된 전략으로 시장의 큰 호응을 얻었다고 설명했습니다.
이번 청약에는 151개 기관 투자자로부터 30억 달러가 몰렸습니다. 지역별로는 아시아 59%, 유럽 21%, 미국 20%였고 투자기관별로는 자산운용사가 48%, 은행 41%, 중앙은행과 국고펀드 6%, 프라이빗뱅크 및 기타가 5%였습니다.
발행에는 Barclays, BNP Paribas, BOA Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho, KB투자증권이 주관사로 참여했고 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정입니다.
국민은행은 8일 80억달러 한도의 Global Medium-Term Note Programme하에서 3개월 리보금리 1.25%를 가산한 수준으로 이같이 채권을 발행했다고 밝혔습니다.
이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스와 S&P로부터 각각 A1과 A의 신용등급을 부여받았습니다.
국민은행은 미 연방정부 폐쇄 장기화와 부채한도협상 난항 등으로 인한 금융시장 불확실성 증가로 투자심리가 위축된 가운데, 발행프로그램을 기존 Reg S에서 144a로 전환해 미국 투자자를 추가로 유치했고 최근 5년물에 비해 상대적으로 발행이 적었던 3년물을 선택하는 차별화된 전략으로 시장의 큰 호응을 얻었다고 설명했습니다.
이번 청약에는 151개 기관 투자자로부터 30억 달러가 몰렸습니다. 지역별로는 아시아 59%, 유럽 21%, 미국 20%였고 투자기관별로는 자산운용사가 48%, 은행 41%, 중앙은행과 국고펀드 6%, 프라이빗뱅크 및 기타가 5%였습니다.
발행에는 Barclays, BNP Paribas, BOA Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho, KB투자증권이 주관사로 참여했고 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정입니다.
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