우리투자증권은 10일 OCI의 4분기 영업정자 축소에도 불구하고 목표가는 종전의 24만7000원에서 24만원으로 소폭 하향조정했습니다. 다만 투자의견 매수는 유지했습니다.
김위 우리투자증권 연구원은 동사의 4분기 OCI 영업적자 130억원으로 추정, 전분기(570억 영업적자) 대비 적자폭 크게 축소될 것으로 전망했습니다.
특히, 폴리실리콘공장 가동률 상승에 따른 원가하락으로 베이직케미칼사업부의 적자폭(-751억원 → -206억원) 축소가 예상되지만 계절적 정기보수로 카본케미칼사업부의 영업이익(32.9억원 → 20.6억원)은 감소할 것으로 내다봤습니다.
김 연구원은 태양광산업은 작년 3분기를 저점으로 2년간의 하락사이클(3Q11~ 2Q13)에서 벗어나 향후 2년간 상승사이클에 진입할 전망. 최근 타이트한 수급으로 폴리실리콘 가격도 회복되고 있는데, 이 같은 추세는 당분간 지속될 것으로 예상했습니다.
또한, 미국과 국내뿐 아니라 중국과 일본에서도 발전소 수주 기대되어 기업가치가 상승할 것으로 전망했습니다.
김위 우리투자증권 연구원은 동사의 4분기 OCI 영업적자 130억원으로 추정, 전분기(570억 영업적자) 대비 적자폭 크게 축소될 것으로 전망했습니다.
특히, 폴리실리콘공장 가동률 상승에 따른 원가하락으로 베이직케미칼사업부의 적자폭(-751억원 → -206억원) 축소가 예상되지만 계절적 정기보수로 카본케미칼사업부의 영업이익(32.9억원 → 20.6억원)은 감소할 것으로 내다봤습니다.
김 연구원은 태양광산업은 작년 3분기를 저점으로 2년간의 하락사이클(3Q11~ 2Q13)에서 벗어나 향후 2년간 상승사이클에 진입할 전망. 최근 타이트한 수급으로 폴리실리콘 가격도 회복되고 있는데, 이 같은 추세는 당분간 지속될 것으로 예상했습니다.
또한, 미국과 국내뿐 아니라 중국과 일본에서도 발전소 수주 기대되어 기업가치가 상승할 것으로 전망했습니다.
관련뉴스
