"솔브레인, 단기 모멘텀 약화 목표가↓" - 삼성證

삼성증권은 2일 솔브레인에 대해 단기모멘텀이 약화되고 있다며 목표가격을 종전의 5만3000원에서 5만원으로 하향조정했습니다. 투자의견 매수는 유지했습니다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "동사의 1분기 별도기준 매출액은 1,136억원. 영업이익은 133억원을 기록해 시장 컨센서스를 밑돌았다"고 밝혔습니다.

장 연구원은 그러나 "계절적 성수기 진입에 따른 반도체 및 디스플레이 공정재료 수요증가 등으로 인해 2분기는 1분기 대비 실적 개선 기대된다"고 덧붙였습니다.

다만 환율효과, 고객사의 가동률 회복 둔화 등을 감안하여 기존 추정치 대비 매출액 및 영업이익을 약 6.7% 하향 조정했습니다.

그는 "현 주가 수준은 2014년 PE 8.8배 수준으로 역사적 밴드의 하단에 위치하며, 반도체 부문에서 고객사의 물량 증대와 자회사의 턴어라운드 기대감이 존재하는 등 장기적 성장기조는 유지될 것"으로 내다봤습니다.