"솔브레인, 단기 모멘텀 약화 목표가↓" - 삼성證

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입력 2014-06-02 08:23  

삼성증권은 2일 솔브레인에 대해 단기모멘텀이 약화되고 있다며 목표가격을 종전의 5만3000원에서 5만원으로 하향조정했습니다. 투자의견 매수는 유지했습니다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "동사의 1분기 별도기준 매출액은 1,136억원. 영업이익은 133억원을 기록해 시장 컨센서스를 밑돌았다"고 밝혔습니다.

장 연구원은 그러나 "계절적 성수기 진입에 따른 반도체 및 디스플레이 공정재료 수요증가 등으로 인해 2분기는 1분기 대비 실적 개선 기대된다"고 덧붙였습니다.

다만 환율효과, 고객사의 가동률 회복 둔화 등을 감안하여 기존 추정치 대비 매출액 및 영업이익을 약 6.7% 하향 조정했습니다.

그는 "현 주가 수준은 2014년 PE 8.8배 수준으로 역사적 밴드의 하단에 위치하며, 반도체 부문에서 고객사의 물량 증대와 자회사의 턴어라운드 기대감이 존재하는 등 장기적 성장기조는 유지될 것"으로 내다봤습니다.

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