신한은행은 미화 6억달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔습니다.
이번에 발행한 글로벌본드는 5년만기 무보증 선순위채권으로, 발행금리는 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%로 결정됐습니다.
전 세계 총 207개 기관에서 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다고 신한은행은 설명했습니다. 지역별 분포는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이었습니다.
신한은행 관계자는 "이번에 조달된 자금은 만기도래 외화자금 차환용도로 사용되어 안정적 외화유동성 관리에 기여할 뿐 아니라 향후 국내 금융기관들의 글로벌본드 발행 시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다" 고 말했습니다.
한편, 이번 달러 공모채 발행에는 BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC가 공동주간사로, 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했습니다.
이번에 발행한 글로벌본드는 5년만기 무보증 선순위채권으로, 발행금리는 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%로 결정됐습니다.
전 세계 총 207개 기관에서 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다고 신한은행은 설명했습니다. 지역별 분포는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이었습니다.
신한은행 관계자는 "이번에 조달된 자금은 만기도래 외화자금 차환용도로 사용되어 안정적 외화유동성 관리에 기여할 뿐 아니라 향후 국내 금융기관들의 글로벌본드 발행 시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다" 고 말했습니다.
한편, 이번 달러 공모채 발행에는 BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC가 공동주간사로, 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했습니다.
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