"삼성SDI, 장기 성장성 부각…목표가↑" - 현대

현대증권은 12일 삼성SDI에 대해 중대형 전지의 장기적인 성장성이 기대된다며 목표주가를 기존 11만원에서 13만5000원으로 상향 조정했습니다. 투자의견은 `매수`를 유지했습니다.

김동원 현대증권 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 1조9000억원, 영업이익은 88% 늘어난 63억원으로 시장 예상치에 부합할 전망"이라며 "삼성전자 보급형 스마트폰 출하량 증가와 폴리머전지 적자 축소 등으로 실적이 개선됐다"고 설명했습니다.

김 연구원은 "폭스바겐 배기가스 이슈 이후 전기차의 시장 개화가 앞당겨질 전망으로, 향후 중대형 전지 부문의 성장 방향성은 뚜렷해 보인다"며 "중대형 전지 매출비중이 올해 7%에서 내년에는 11%까지 확대되며 매출 1조원에 근접하고 2017년 4분기에는 손익분기점 도달이 가능할 것으로 예상된다"고 분석했습니다.

이어 김 연구원은 "최근 2개월간 주가는 밸류에이션 매력 부각과 전기차에 대한 관심 증대 등으로 약 30% 상승했지만 지금이 실적과 주가의 바닥 통과국면으로 판단돼 향후 긍정적인 주가 흐름이 기대된다"고 밝혔습니다.