교보생명, ING생명 인수전 조기 탈락··中 보험사 참여

ING생명 경영권 매각을 추진 중인 MBK파트너스가 국내 유력한 인수후보로 꼽힌 교보생명을 인수후보에서 제외했습니다.

투자은행 업계에 따르면 MB파트너스는 지난 23일부터 진행해온 ING생명 매각을 위한 예비입찰을 최근 마무리하고 인수의향서를 낸 교보생명을 우선 탈락시켰습니다.

이처럼 교보생명이 조기에 탈락한 것은 예비입찰에서 써 낸 가격이 매각 희망가에 크게 못미쳤기 때문인 것으로 알려졌습니다.

MBK 측은 ING생명 매각가로 3조∼4조원 수준을 기대하고 있지만, 그동안 교보생명은 "2조원 이상은 어렵다"는 입장을 공공연히 밝힌 바 있습니다.

한편 이번 예비입찰에는 안방보험, 핑안보험 등 중국계 보험사와 중국계 사모펀드 JD캐피탈, 교보생명을 비롯한 국내 전략적투자자(SI) 두 곳, 유럽계 SI 한 곳 등 7∼8곳이 참여한 것으로 알려졌습니다.

이 가운데 교보생명을 제외한 나머지 입찰자들은 이번주부터 두 달간 예비 실사에 들어갑니다. 이어 오는 8월경 본입찰을 해 우선협상대상자가 선정됩니다.

교보생명이 인수후보에서 조기 탈락하면서 ING생명이 중국 보험사에 인수될 가능성이 한층 높아졌다는 분석이 나오고 있습니다.