이랜드, 티니위니.킴스클럽 매각 본격화

이랜드그룹이 재무구조 개선을 위해 추진하고 있는 `티니위니`와 킴스클럽 매각작업이 속도를 내고 있다.

2일 금융권과 업계에 따르면 이랜드는 최근 중국 법인의 여성복 브랜드 티니위니 매각 주관사로 중국 최대 투자은행인 중국국제금융공사(CICC)를 선정하고 금주 중 예비입찰을 벌일 방침이다.

업계의 한 관계자는 "이랜드가 이번 주 예비입찰을 거쳐 다음 주 중 적격인수후보(숏리스트)를 선정할 계획인 것으로 안다"며 "다음 달 초 본입찰을 통해 티니위니 인수 우선협상대상자가 선정될 수 있을 것"이라고 전했다.



인수 후보로는 산동루이, 션마패션 등 중국 의류 업체들이 거론되며 이랜드 측은 매각가로 최소 1조원을 기대하고 있다.

금융권의 한 관계자는 "티니위니의 작년 매출 4천억원 가운데 영업이익이 1천억원에 달한다"면서 "티니위니가 장치사업이 아닌 패션사업이라는 점을 감안하면 매각가는 1조원을 넘을 수도 있다"고 말했다.

이와 함께 킴스클럽 매각을 위한 본계약도 이르면 다음 주께 체결될 수 있을 것으로 예상된다.

이랜드는 현재 우선협상대상자인 미국계 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 특수목적법인(SPC)을 설립해 킴스클럽의 지분 일부를 KKR에 넘기고 이랜드가 추후 다시 매입할 수 있는 권리인 `콜옵션`을 갖는 구조로 협상을 진행 중이다.

이랜드는 킴스클럽 매각 성사 여부와 관계없이 이달 중순 안에 이 같은 내용을 포함한 그룹 차원의 종합적인 재무구조 개선 방안을 발표할 것으로 전해졌다.

[디지털뉴스팀]