코스닥 최대어 제일홀딩스 상장 임박…"글로벌 식품기업 노린다"

하림그룹 최상위 지주사인 제일홀딩스가 코스닥 시장에 입성합니다.
제일홀딩스는 오늘(8일) 기자간담회를 열고 코스닥 상장 배경과 향후 사업 전략을 밝혔습니다.
지난 2011년 지주회사로 전환된 제일홀딩스는 6개의 상장사를 포함해 총 74개의 계열사를 두고 있으며, 이 중 해외법인은 31개에 달합니다.
오는 12~13일 수요예측을 실시해 공모가가 확정되면 19일부터 공모주 청약을 접수한 후 이달 안으로 상장할 예정입니다.
이번 기업공개로 공모 희망가 밴드(2만700~2만2,700원) 상단 기준으로 약 4,600억원을 조달하게 되며, 총 공모 주식 수는 전체 물량의 28%인 2,038만1천주 입니다.
상장 후 예상 시가 총액은 1조6천억원으로, 이는 코스닥 상장사 중 상위 10위권에 해당하는 규모입니다.
민동기 제일홀딩스 대표는 "투명한 기업 경영을 추진하고 재무 건전성을 강화하기 위해 코스닥 상장을 추진하게 됐다"며 "기업공개를 통해 확보한 자금으로 팬오션 인수 당시 발생한 차입금을 상환하고 제4차 산업혁명을 대비한 IT 비즈니스 등에 투자할 계획"이라고 말했습니다.
그러면서 "국내에서 이룬 전무후무한 식품 산업의 계열화 성공, 시너지 구축 및 생산성 제고를 통해 이미 동남아 시장에서 좋은 성과를 거두고 있는 육류 가공 부문 외에도 전 사업 부문에서 글로벌 시장에 진출할 것"이라고 덧붙였습니다.
한편 제일홀딩스는 지난해 연결 재무제표 기준 6조1,964억원의 매출을 올렸습니다. 이는 전년 동기 대비 21.2% 증가한 규모입니다.
영업이익과 당기순이익은 4,507억원, 3,717억원으로, 각각 28.4%, 113.2% 상승했습니다.