진에어, 공모가 31,800원 결정…경쟁률 274.6:1

올해 IPO 시장 마지막 대어 진에어의 공모가가 31,800원으로 결정됐습니다.

진에어는 28일, 지난 23~24일 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에 국내외 총 736개 기관이 참여해 274.6대 1의 경쟁률을 기록, 희망밴드 최상단에서 공모가가 결정됐다고 설명했습니다.

이에 따른 진에어의 총 공모금액은 3,816억 원으로 확정됐습니다.

진에어는 오는 29일과 30일 이틀 동안 일반인 대상 청약을 진행하고 12월 8일 코스피 시장에 상장할 예정입니다.

이번 상장을 주관한 미래에셋대우 관계자는 수요예측에 참여한 투자자 대부분이 진에어의 내재가치 및 향후 성장성을 높이 평가했다. 특히 대형기재 운용의 수익 극대화를 통한 타 LCC와의 차별적 우위에 가장 높은 프리미엄을 준 것으로 안다며 싱가포르, 홍콩, 런던 등 우량 해외투자자들의 참여 비중이 높아 단순한 투자자 관계를 넘어 상장 후에도 장기적인 파트너로서 진에어의 지속성장에 힘을 싣는 분위기가 절대적이었다고 전했습니다.

진에어는 상장을 위해 구주매출 900만주를 포함해 1,200만주를 공모로 내놓습니다.

상장예정 총 주식 수는 3,000만주로 공모가 기준 시가총액은 9,540억원에 달합니다.

진에어는 상장을 통해 신규 기재 도입과 LCC 최초 동유럽 취항 등 사업 역량을 한층 강화하고, 신성장 동력 확보에 적극 나설 예정입니다.