농협금융지주는 2,190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종, 5년콜)을 발행했다고 4일 밝혔습니다.
지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진하게 된 이번 발행은 총 2,720억원의 수요가 몰려 당초 2,000억원 발행 계획 대비 1.36대 1의 경쟁률을 보였습니다.
이번 발행에서 주목할 점은 수요예측에서 기관투자자의 수요가 1,500억원으로 다른 지주와 은행의 경우보다 많았다는 점입니다.
이는 기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과로 볼 수 있습니다.
또 발행금리는 3.977%로 최근 다른 금융사가 발행한 조건보다 절대금리와 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%p 가량 상승할 것으로 예상하고 있으며, 발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획입니다.
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