현대차證 "고려아연, 원가 개선에 실적 증가 전망"

현대차증권은 8일 고려아연에 대해 올해 비철금속 가격 상승에 따라 실적이 개선될 가능성이 높다며 투자의견 매수, 목표주가 55만원을 제시했습니다.
박현욱 현대차증권 연구원은 "지난해 4분기 고려아연의 영업이익이 전년동기 대비 32% 감소한 가운데 이같은 결과는 아연가격과 연가격, 은가격이 모두 하락했기 때문"이라고 밝혔습니다.
박 연구원은 이어 "현재 비철금속이 오르는 추세인 만큼 올해 연간 영업이익은 전년 대비 12% 늘어난 7200억원을 기록할 전망"이라고 덧붙였습니다.
향후 고려아연의 기술적 반등에 대한 기대감도 점차 확대되고 있다는 분석이 나옵니다.
이미 부진한 실적이 주가에 반영된 측면이 있으며, 현재 저평가 매력이 부각되고 있기 때문입니다.
박 연구원은 "현재 고려아연의 주가는 10여년 전 글로벌 금융위기 이후 역사적인 밴드 하단에 머물고 있다"며 "향후 아연 가격 상승에 따른 실적 개선을 고려하면 앞으로 주가 개선이 예상된다"고 진단했습니다.